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上周，美国众议院筹款委员会批准了一项国会审查法案，废除总统拜登在2022年宣布实施的为期两年的暂停征收新太阳能关税的规定。目前该法案已经在众议院委员会获得通过，将由众议院全体表决，然后再提交参议院。

2022年6月，拜登政府宣布，暂停美国商务部光伏产业规避反倾销/反补贴关税案件相关的任何新关税两年，以确保美国能够获得充足的太阳能组件供应，在国内制造业扩大规模的同时满足发电需求。

“该法案不仅将影响中国的光伏产业对美出口，也会导致中国光伏产业对东南亚的出口面临风险。”新湖期货首席分析师孙匡文说。

国海良时期货研究所总经理王晨希也告诉记者，该法案旨在加强美国本土光伏制造企业的竞争力以抵御我国光伏组件的低价优势，减少对我国的供应依赖。从产业链来看，进口太阳能组件关税将追溯至多晶硅环节，而我国多晶硅行业集中度较高，产能占全球90%以上。短期内将使得我国组件产品丧失部分价格优势，同时增加美国光伏组件的进口成本。根据太阳能工业协会的数据，预计将有4GW的光伏项目被取消，2023年美国光伏装机目标为38GW，占比高达10%，私人清洁能源投资损失将超过42亿美元，光伏行业相关工作岗位减少30000个。长期来看，美国光伏市场生产光伏组件和电池的能力尚需提升，本土产能缺口较为明显，现有产能仅能满足自身约30%的装机需求量，要搭建出完全满足自身需求的供应链还需数年时间，对我国的组件依赖度仍将维持在较高的水平，很难完全脱钩。法案可能造成短期扰动，但长期对产业链影响较为有限。

记者注意到，在全球能源向绿色转型的驱使下，光伏等新能源行业迎来蓬勃发展的热潮。从全球范围来看，截至2021年年底，光伏相关的进出口贸易总价值达到400亿美元，同比大增70%，创下历史纪录。其中，组件的贸易量占比第一。光伏制造业高度集中于东亚与东南亚一带。我国是多晶硅、晶片、电池以及光伏组件领域最大的生产国和消费国，国际光伏产品的贸易量直接与我国国内需求挂钩。除我国以外，主要光伏消费地均对应着大型进口国，如欧盟约84%、美国约77%、印度约75%的装机光伏组件来自进口。

“法案若顺利落地，此前光伏组件关税豁免的柬埔寨、马来西亚、泰国和越南等国产能出口至美国可能会受到影响，主要体现为出口产品利润收缩，这些地区的供应量占到美国光伏组件总供应量的80%。”王晨希说。

孙匡文认为，若美国光伏关税最终恢复，我国光伏产业对美直接出口受到的影响较小，但我国对东南亚国家的出口则会受到一定掣肘。而随着美国本土光伏产能不断提升，中国在东南亚的产能依然将面临关税风险，中国企业或将承受更大的竞争压力。而近期晶澳科技、隆基绿能两家国内一线光伏制造企业赴美投资设厂，也预示着在各国补贴政策、潜在市场等一系列因素刺激下，全球化布局或是中国光伏企业的选择之一。

该法案对工业硅的影响如何呢？王晨希认为，放眼全球来看，工业硅贸易流动性较强，跨国贸易流通量约为120万吨/年，占全球总产量30%以上。其中，我国是工业硅的第一大生产国与出口国。从直接影响来看，我国工业硅出口主要流向为东亚、南亚、东南亚等地区，占比接近80%；欧洲地区占比15%。全球工业硅前五大出口国分别为日本、韩国、泰国、印度、阿联酋，并不是美国工业硅的主要供应国。美国的工业硅对外依存度虽高达60%，但主要供应国为巴西、加拿大、挪威和澳大利亚，因此法案落地对我国工业硅产业链影响较小。从间接影响来看，考虑到世界主要进口国均致力于发展下游产业链，法案落地可能导致美国本土光伏装机项目数量减少，进而影响对工业硅的进口需求。以光伏装机量推算，影响工业硅进口量将不超过10%。

编辑：吴郑思

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